【晨会纪要2017-9-15】
一、市场
地产,建材领涨,数据显示地产库存处理低位。整体经济数据较差。周期板块有明显回调。目前市场,一派认为新周期有支撑,一派认为经济动力不足,将走L型。建议回避周期板块。
二、个股
由平安保费增加数据推断,继续推荐中国平安。
首航节能在明后年光热发电行业的长期发展下有较大投资机会,目前股价有60-70%的上涨空间,明年预计净利润12-13亿。
融捷股份锂矿有复产预期,近期与市政府签订新能源产业投资协议,政府应会批复复产。目前产能3万吨与赣锋相同,市值仅为6分之一。
博实乐教育18-19年人数平均预计增长23%,学费人均增长10%,总体收入增长38%,毛利率63%,净利润预计提升100%。公司为轻资产,以租赁形式扩张,今年60倍PE。同时师生比例为8.6处于行业低位,未来将提高师生比例降低成本。枫叶教育目前静态25倍。
摩比发展调研,专注主营业务,无外延想法。今年下半年预期需根据移动订单确认,预计无增长。明年目前扩展国际业务,由于公司不认为5G业务能够广泛使用,市场爆发空间不大,因此公司对此预期不高而使得投入不大。公司短期业绩不具备爆发性。
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